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El Gobierno de la República Dominicana realizó una nueva emisión de bonos por un total de US$3,000 millones y RD$125,000 millones, consolidando su estrategia de financiamiento y gestión de deuda.
Detalles de la emisión
La colocación incluyó tres tipos de bonos:
- US$2,000 millones con una tasa de 6.9% y vencimiento en 2037.
- US$1,000 millones con una tasa de 7.1% y vencimiento en 2055.
- RD$125,000 millones con una tasa de 10.5% y vencimiento en 2037.
Además, el Gobierno recompró bonos existentes por un total de US$2,453 millones, lo que demuestra el éxito de la operación.
Resultados de la recompra
Los bonos globales al 6.875% con vencimiento en 2026 alcanzaron US$1,514 millones, dejando un saldo pendiente de US$272 millones.
Los bonos en pesos al 9.7% con vencimiento en 2026 sumaron RD$18,787 millones, con un saldo pendiente de RD$8,443 millones.
Los bonos en dólares al 6.6% con vencimiento en diciembre de 2026 registraron US$565 millones, con un saldo restante de US$34 millones.
Proceso de liquidación
La oferta expiró el 14 de febrero de 2025 y la liquidación de los bonos aceptados se realizará el 24 de febrero de 2025, con pagos en dólares y conversión a la tasa de RD$62.1282 por US$1 para los bonos en pesos.
Las entidades financieras Citigroup Global Markets Inc. y J.P. Morgan Securities LLC lideraron la colocación, mientras que Global Bondholder Services Corporation administró la recompra.
Impacto y antecedentes
Esta emisión refuerza la estrategia de deuda del país, aunque no supera la histórica colocación de US$3,800 millones en 2020, la más grande en la historia financiera dominicana.
Con esta operación, la República Dominicana reafirma su compromiso con el manejo responsable de sus pasivos financieros y mantiene su presencia en los mercados internacionales.
